世界镁工业发展现状及趋势
一、世界镁资源分布
镁是地壳中分布较广的元素之一，在地球上的蕴藏量列第六位，占地壳重量的2.4%左右，已知的含镁矿物有200余种，主要的含镁矿物有：白云石、菱镁矿、蛇纹石、光卤石、水氯镁石、水镁石及镁橄榄石等。此外，盐湖和地下盐卤中含氯化镁含量3-11%，海水中含镁13×10-2%，都是蕴藏十分丰富的镁资源。
对于提炼金属镁而言，目前我国主要以利用白云石为主；国外主要以利用海水、光卤石、菱镁矿、蛇纹石等原料为主。综合世界当前炼镁原料、冶炼技术现状和发展趋势，本报告将重点介绍白云石、菱镁矿等资源。
1、白云石
白云石是硅热法炼镁重要原料，但世界各国普遍对白云岩缺乏重视，很少有国家将白云岩列为资源，因此白云石资源勘探勘查工作做得很少，世界白云石资源真实的、完整的储量很难统计。
表1 2007年世界白云石矿等资源的储量 单位：亿吨
|
国家 |
储量 |
|
中国 |
3.584 |
|
加拿大 |
0.04 |
|
美国 |
1.36 |
|
澳大利亚 |
0.01 |
|
以色列 |
0.025 |
|
英国 |
0.125 |
|
日本 |
0.4 |
|
合计 |
5.544 |
表1中有关白云石资源的数据是经过世界各国权威地质勘探部门勘查核实后的数据（已探明的储量），是非常准确的。不过，此数据很难代表世界真实的白云石储量，根据我们掌握的资料，全球白云石实际储量远远大于现已探明的储量，估计超过100亿吨。
2、菱镁矿
根据USGS最新统计数据，2007年世界菱镁矿已探明储量约为126亿吨，基础储量约36亿吨，储量约22亿吨，主要分布在亚洲、俄罗斯等地区。
表2 世界菱镁矿资源分布情况 单位：亿吨
|
国家 |
储量 |
储量基础 |
|
美国 |
0.1 |
0.15 |
|
西班牙 |
0.1 |
0.3 |
|
印度 |
0.14 |
0.55 |
|
希腊 |
0.3 |
0.3 |
|
巴西 |
0.45 |
0.65 |
|
斯洛伐克 |
0.45 |
3.2 |
|
土耳其 |
0.65 |
1.6 |
|
澳大利亚 |
1 |
1.2 |
|
中国 |
3.8 |
8.6 |
|
其他国家 |
3.9 |
4.4 |
|
朝鲜 |
4.5 |
7.5 |
|
俄罗斯 |
6.5 |
7.3 |
|
全球合计 |
22 |
36 |
二、 世界原镁产能和产量现状及其发展趋势
1、2004-2009年世界原镁产能产量现状
20世纪90年代以前，“电解法”炼镁工艺在西方世界盛行，西方国家镁产量代表着全球镁产量，美国、西欧国家和加拿大一直是原镁生产行业的巨头。90年代以后，“硅热法”冶炼工艺成为“主宰”，中国镁工业快速崛起，西欧国家、日本、挪威、加拿大等国家和地区已退出了原镁生产领域。截止到2009年底，世界生产原镁的国家仅有6个，他们分别是中国、美国、俄罗斯、以色列、哈萨克斯坦和巴西。
2004-2007年，世界镁工业稳步发展，产能产量持续增长，年均增长率分别为6.63%和8.17%。不过，随着全球金融危机的爆发，世界镁工业发展受到较大影响，2008年世界原镁产量仅有77.77万吨，年增长幅度仅为0.1%。。2009年，金融危机影响深化，世界原镁产量大幅下降18.5%至63.38万吨，其中，以美国、俄罗斯、以色列、哈萨克斯坦等国家为代表的电解法冶炼工艺的产能已萎缩至19.2万吨，2008年产量也仅有13.2万吨。
表3 2004-2008年世界原镁产量 单位：万吨
|
国别\年度 |
2004年 |
2005年 |
2006年 |
2007年 |
2008年 |
2009年 |
|
中国 |
44.24 |
45.08 |
51.97 |
62.47 |
63.07 |
50.18 |
|
美国 |
4.3 |
4.3 |
4.3 |
4.3 |
4.5 |
4 |
|
以色列 |
2.8 |
2.8 |
2.8 |
3.0 |
3.5 |
3 |
|
哈萨克斯坦 |
1.60 |
2.5 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
加拿大 |
5.4 |
5.8 |
4.7 |
1.6 |
0 |
0 |
|
俄罗斯 |
3.5 |
3.8 |
3.6 |
2.8 |
3.5 |
3 |
|
巴西 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
1.2 |
1.2 |
|
合计 |
63.34 |
65.78 |
70.87 |
77.67 |
77.77 |
63.38 |
来源：中国有色金属工业协会镁业分会、世界金属统计
2、世界原镁产能和产量发展趋势
2008年以来，全球性金融危机对世界镁工业带来了极大的负面影响，镁工业发展遇到了暂时的困难，但这很难改变镁工业继续向前发展的趋势。
（1）国外原镁供应难有太大的增长
经过几轮洗牌后，国外原镁产量已降至历史低点。现存的企业原镁供应企业都是相对较好的，或是所在国家重点保护的，未来将会继续存在，并在供应市场扮演重要角色。虽然镁工业将继续被全球看好，但面对中国优势，国外供应很难有太大的增长。
（2）镁行业投资热情不减
面对全球资源枯竭的压力，镁工业发展前景相当广阔，投资热情依旧不减。根据现有掌握的资料统计，目前世界新建、扩建的镁项目接近30多个，新增产能接近200万吨。
2009-2015年世界原镁新增产能汇总 单位：万吨
表4
|
国别 |
企业名称 |
新增产能 |
计划投产 |
生产工艺 |
|
中国 |
|
150 |
2015 |
硅热法 |
|
美国 |
美国镁业公司 |
2.7 |
2010年 |
电解法 |
|
澳大利亚 |
澳大利亚镁业国际公司 |
10.8 |
|
电解法 |
|
刚果 |
MagIndustries集团 |
7.2 |
|
电解法 |
|
俄罗斯 |
|
2.3 |
2010 |
电解法 |
|
Vsmpo-Avisma镁厂 |
2 |
2015 |
电解法 |
|
巴林 |
Capivest |
6 |
2015 |
电解法 |
|
马来西亚 |
|
3 |
2010 |
硅热法 |
|
挪威 |
SilMag技术公司 |
5 |
2011 |
电解法 |
|
合计 |
|
189 |
|
|
（3）世界原镁产能和产量将继续保持增长态势
2009年，世界镁工业将持续低迷态势，世界原镁产量供应有可能继续下降。不过，自2010年开始，随着世界各国救市作用的显现，世界经济有可能回归上升轨道，世界镁工业将迎来新一轮大发展，原镁产量将快速增长，2010年世界原镁产量有可能达到75万吨，2015年将增长到150万吨。
三、 世界镁工业需求现状及预测
1、2004-2009年世界镁工业需求现状
1857年，金属镁就实现金属生产的工业化，不过，高昂的价格严重阻碍了镁应用的推广。20世纪90年代开始，随着硅热法的推广，镁价日趋低廉，镁应用领域得以拓宽。进入21世纪后，镁消费进入快速增长期，2007年全球镁消费量达到82.3万吨，2004-2007年年均增长率20.5%。但是，2008年全球金融危机的爆发，世界原镁需求大为萎缩，原镁消费量快速下滑到65.8万吨，同比下降20.05%，2009年进一步63.75万吨。。
表5 2004-2008年世界原镁消费量 单位：万吨
|
|
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
消费量 |
47.05 |
55.55 |
64.65 |
82.3 |
65.8 |
63.75 |
|
年增长率 |
- |
18.07% |
16.38% |
27.30% |
-20.05% |
-3.12% |
（1）2004-2009年世界镁消费分领域概述
镁用途非常广泛，从应用领域来看，镁消费可分为两大部分：工程结构材料和非工程结构材料。
在工程结构材料领域，镁合金材料被冠以“21世纪最令人瞩目的绿色环保金属材料”，具有高比强度、比刚度，减振性、电磁屏蔽和抗辐射能力强，易切削加工，易回收等一系列优点，可应用于汽车、电子、电器、航天、航空和国防军事工业等。
进入新世纪以来，金属镁材料进入快速发展期，镁合金作为最轻的工程金属结构材料，是汽车减重的极佳材料之一，在汽车领域应用越来越广泛，已成功应用在汽车仪表板、脚踏板、方向盘、座椅骨架、BMW的6缸混合式曲柄轴箱、克莱斯勒7速变速箱壳等很多零部件上。据统计，镁压铸件应用在汽车上零部件已接近100个。
另外，3C行业是镁合金作为结构材料另一重要消费领域，笔记本外壳、手机机壳及其他电子组件等方面对镁的需求比较稳定，统计数据表明，这些需求主要集中在亚洲地区，其中，我国台湾省是最大的3C镁合金产品提供商，产品产量约占全球总产量的90%以上。
根据中国有色金属工业协会镁业分会的统计数据，镁在工程材料应用已成为镁消费的重要领域，也是增长最快的领域，约占世界镁总消费量的40%。
在非工程材料领域，镁消费主要集中铝合金、炼钢脱硫、还原海绵钛及其他方面。其中，铝合金是镁消费最为重要的领域之一，约占镁总消费量的25%。从2001年开始，在全球铝合金产量持续增长的带动下，镁在此领域的消费呈现逐年增长的趋势，年增长率大约为3.5%，2008年消费量接近19万吨，2009年大约为18万吨。
在炼钢脱硫方面，镁消费量比较稳定，大约为11-12万吨/年。
在还原海绵钛方面，2005年以后，随着全球海绵钛产量的快速，镁在此领域消费量大为增长，2009年全球在此领域消费量大约6-7万吨。
（2）2004-2009年世界镁消费分地区概述
亚洲地区是全球镁消费的最大的区域，中国是最主要的消费国家。除此之外，韩国和日本也是重要的消费国家，2009年消费量已达到7万吨。
北美地区是镁消费原先最大的区域，消费主要集中在铝合金、炼钢脱硫等方面，但这些领域镁消费量已呈现停滞态势。随着镁压铸件在汽车领域应用的推广，镁在汽车行业的消费成为新的增长点，北美地区镁消费也呈逐年增长趋势，2007年北美地区镁消费量为20万吨。随着金融危机爆发，北美地区消费明显下降，2009年消费量大约为16-17万吨左右。
欧洲地区是镁消费的重要区域之一。该地区镁消费增长相当迅速，2007年消费量为18万吨，消费增长主要来自于在汽车领域中的快速增长。2009年，欧洲地区消费也明显下降，减少量大约2万吨左右。
2、世界原镁消费发展趋势
（1）从行业发展来看，工程材料领域的应用将是镁消费量重要的增长点
北美地区的CAFÉ、 欧洲地区的二氧化碳排放限制等区域性法律法规，对汽车等提出了很高的要求，汽车轻量化成为重要的选择。在欧洲地区，镁压铸件已成功应用于汽车的传统系上， 发展前景广阔，镁压铸件在汽车领域应用的范围将会进一步拓展，许多应用性研究已经启动；在北美地区，虽然镁压铸件在汽车传动系的应用还处于初级阶段，但市 场投入热情非常高。据不完全统计，2007年全球汽车用镁量为5公斤/辆，2010年有望达到9-10公斤/辆，2020年更是有可能达到50-80公斤/辆，以此估算，仅汽车行业没消费量将超过250万吨。
（2）从地区发展来看，亚洲、欧洲将是镁消费增长较快的区域
随着中国的快速发展，亚洲将是全球镁消费最为重要的、最大的地区；欧洲地区也将呈现快速增长趋势，有望超过北美地区成为第二大消费地区。
（3）世界镁消费趋势预测
全球金融危机将对镁消费增长造成暂时性的影响，但是镁广阔应用前景的依旧，短暂的休整将为未来更大的发展、增长提供了基础条件。自2010年开始，随着世界各国救市作用的显现，世界经济有可能回归上升轨道，世界镁工业将迎来新一轮大发展，原镁消费量将快速增长，2010年世界原镁消费量将达到70-75万吨，2015年更是将达到150万吨。
四、世界原镁市场价格趋势
1、2004-2009年世界原镁市场价格走势
世界原镁消费相当集中，亚洲、北美洲和欧洲，但是，市场又相对独立性，原镁价格走势差异性较大，因此，针对不同地区分别阐述。
（1）欧洲市场
2002年，法国Marignac原镁冶炼厂的关闭，欧洲已没有原镁冶炼厂，欧洲地区镁锭由中国、俄罗斯、以色列等国家供应，其中，绝大多数是中国供应的。欧洲地区镁锭价格走势和中国天津港口FOB价格走势几乎一样，差别就是要加上中国到欧洲地区间运费（原来为40-80美元/吨，2007年曾上涨到100-150美元/吨，2009年为40-80美元/吨）。
（2）美国市场
北美地区，尤以美国市场最具代表性，可定义为市场风向标。
美国市场，由于对中国、俄罗斯镁锭及镁合金等初级产品征收高额反倾销税，所以有它自身独特性，那就是镁锭价格较其他地区高不少。
2004年，美国地区原镁价格由年初3000美元/吨开始上涨，高点为三季度的3900美元/吨，而后一路下行，于2006年4月份跌到历史低点2430美元/吨，并在此价位运行长达半年之久。2006年10月开始，随着中国出口退税取消、海德鲁关闭加拿大原镁冶炼厂、俄罗斯减少镁锭供应，全球市场镁锭供应大为减少，美国镁锭价格则是一路上涨，最高点出现在2008年8月-11月，最高价格超过8000美元/吨。不过，随着全球金融危机的爆发，美国镁锭价格从11月开始下行，年底已跌至6000美元/吨。2009年，镁锭价格变化不大，基本在5700-5900美元/吨之间波动，目前仍维持此水平。
2、世界原镁市场价格走势预测
首先有几点假设：
一是，国际货币政策不会发生大的变化；
二是，镁冶炼工艺没有出现颠覆性进步；
三是，镁供应格局没有发生根本性改变；
四是，全球对金属镁的认识逐步深入。
（1）欧洲市场
欧洲地区原镁供应主体仍是中国，所以，欧洲原镁价格走势将继续以中国市场镁锭价格走势为风向标，所区别就是存在着相对稳定的差价（运费等杂费）。
（2）美国市场
前提条件：美国会取消对中国镁初级产品反倾销税。
2010年，金融危机将继续影响美国原镁价格，估计波动区间将在4000-6000美元/吨，2012年，随着反倾销税取消，中国镁锭进入，美国地区镁消费将进入新增长期，价格区间将在3000-3500美元/吨；2015年价格将有所下滑，区间在2500-3000美元/吨。
免责声明：上文仅代表作者或发布者观点，与本站无关。本站并无义务对其原创性及内容加以证实。对本文全部或者部分内容(文字或图片)的真实性、完整性本站不作任何保证或承诺，请读者参考时自行核实相关内容。本站制作、转载、同意会员发布上述内容仅出于传递更多信息之目的，但不表明本站认可、同意或赞同其观点。上述内容仅供参考，不构成投资决策之建议；投资者据此操作，风险自担。如对上述内容有任何异议，请联系相关作者或与本站站长联系，本站将尽可能协助处理有关事宜。谢谢访问与合作！ 中钨在线采集制作.
|
