铝业股异动或因政策红利 传稀土收储10月启动
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一、数据与市场运行
QE退出预期仍使金属承压 铝业股异动或因政策红利
9月23日,汇丰集团公布的数据显示,9月汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)初值为51.2,高于8月份的终值50.1,这已经是汇丰PMI连续第二个月处于荣枯线上方,且创下了6个月来新高。分项数据看,9月制造业生产分项指数初值升至51.1,创下5个月高位;新订单指数创下6个月高点,新出口订单则为6个月来首度返回50上方。采购库存指数8个月来首度返回50上方,产成品库存指数亦现回升。对此,汇丰中国首席经济学家屈宏斌[微博](财苑)分析称,这表明中国经济增长延续了近期的回升势头,另外也从侧面可以表明企业对未来的预期正逐渐好转。
虽然国内数据显示经济有回暖的迹象,但国际方面,美国却推迟了QE退出的时间。刚刚过去的中秋节,美联储在9月份议息会议中表示,将暂不启动QE(量化宽松货币政策)退出。美联储主席伯南克表示,之所以决定暂不启动QE退出,是考虑到两方面的主要风险,一是华盛顿在减赤和债务上限方面可能再次出现的僵持,二是近期金融状况的吃紧迹象。在本次会议上,美联储对经济增长的看法更趋谨慎。
虽然汇丰数据继续向好以及美国延迟退出QE,但金属整体市场这几天并未表现出强有力的增长动力,仍处于震荡行情。过去两周(9.11-9.25),有色金属指数下跌约5%,而同期上证指数下跌约2%。有分析认为,美国虽然此次推迟QE退出时间,但存在的预期仍将令金属价格承压。而国内方面,虽然经济有复苏迹象,但调结构仍然是主基调,预计管理层年内大规模刺激政策出台的可能性较低,金属价格短期内难有强有力的增长动力。
不过值得注意的是,今日有色板块中铝业股却一枝独秀,在龙头中国铝业涨停的带动下,其他铝业股也全线上涨,其中云铝股份涨逾5%。有市场人士认为,铝业股今天的异动或是受改革红利的影响。日前,证监会新闻发言人表示,上市公司并购重组实施分道制将自10月8日起在并购重组审核中实施。其中电解铝等九个推进兼并重组重点行业。
二、双周报焦点
传稀土百亿收储10月启动
虽然从有色金属市场价格上看亮点不多,但从相关有色品种的政策和改革层面上看,稀土无疑是最受市场关注的,继前几个月稀土私矿打击风暴之后,现又传出国家拟在10月份启动百亿收储计划。
据消息人士表示,国家收储稀土计划将于10月份开启,整个收储盘子将有百亿元,且主要是中重稀土。有稀土企业指出,虽然是国家收储,但实际上去年是对企业邀标形式,大型稀土企业一般都会被邀请,尤其是国企。根据上述消息,此次收储参与企业有6家,包括包钢稀土、五矿稀土、中色股份、中铝稀土、广晟有色、赣州稀土集团,收储产品有氧化镨钕4000吨,氧化镨、氧化钕各500吨,氧化镝1200吨或者1500吨,氧化铒300吨,还计划收储氧化铕、氧化铽各500吨,氧化钇2500吨或2000吨,还有氧化镥,共计1万吨以上,且国家将以略高于最近市场价的价格收储。不过,相关稀土企业表示并未收到正式通知。
另外一方面,稀土大企业集团整合预期也或影响整个稀土行业格局。9月24日,中色股份就抛出定增预案,拟募集资金不超过17.85亿元。募资中的4.5亿元将增资中色南方稀土(新丰)有限公司,实施7000吨/年的稀土分离冶炼项目。项目完成后,新丰有限公司将成为国内单体最大的稀土分离冶炼厂,产能将扩大1.3倍。业内人士认为,中色股份大幅提升分离冶炼产能,不仅是为缓解上游采矿受制于人,或更希望借此具备领衔整合南方稀土大企业集团的资格。
据悉,自2010年来,国家从未停止过推动组建稀土大企业集团。而国务院此前也透露,最快将于今年年底前出台稀土大企业集团整合方案的指导性意见,将设定组建大企业集团的准入门槛,具备条件的企业根据要求自行申请,然后等待获批。
三、相关资讯一览
稀土贸易商下调多品种价格
机构分析师17日表示,由于稀土收储文件仍未正式下发,生产商仍在观望,不急于出货;而贸易商急于出货,周二下调多品种报价。
据机构数据显示,17日重稀土氧化镝继续下调2%,这是继13日下调2.1%的又一次回调;轻稀土氧化镨钕报价仍高位持稳。
美众院通过战略矿物法图减少稀土进口
综合媒体报道,美国国会众议院通过一项法案,谋求加快开采本国的战略矿物资源,以减少对进口稀土的依赖。
议案称,美国目前有19种非燃料矿物完全依赖外国进口,需求量50%以上依赖进口的非燃料矿物达到24种,包括各种稀土元素。与此同时,在25个主要矿产国家中,美国主管机构审批矿场开采许可证的时间最长。
8月铜管开工率持稳 料9月略升
上海有色网16日对国内主要21家铜管生产企业调研结果显示,8月铜管企业平均开工率为75.76%,环比基本持平,同比增4.33%。
今年7、8月全国出现大面积高温天气,多地高温持续天数均刷新历史记录,直接带动了国内空调销售市场的火爆。自去年起空调就处于去库存状态,至7月产业在线数据显示家用空调库存为626万台,为数年来的库存低值。低库存遭遇持续高温带来的空调消费井喷,令常规淡季空调生产期未显现出明显淡季效应,空调企业维持平稳生产令其对铜管需求保持稳定。进入9月,空调企业生产安排有所分化,部分在7、8月份大幅消化库存的企业开始调高生产备货,而多数铜管企业表示空调企业还未明显进入为出口订单备货周期,整体生产保持平稳。预计9月铜管开工率或仅有小幅上升至76.92%。
8月用电佐证经济回暖
8月全社会用电量同比增13%以上,这是用电量增速年内首次两位数增长,也创下25个月新高。中国能源经济研究中心主任林伯强[微博]认为,在全社会用电结构中,受气候因素影响较大的居民用电等只占14%左右,比重比较大是工业用电,工业向好是用电量大幅增长的主因。
自今年5月以来,全社会用电量同比增速持续回升。今年1-2月、3月、4月、5月、6月、7月,全社会用电量分别同比增长5 .5%、2.0%、6.8%、5%、6.3%、8.8%。
商务部:上周有色金属等生产资料价格小幅下降
据商务部监测,上周(9月16日至22日)全国36个大中城市生产资料价格小幅下降。
上周,主要生产资料中,矿产品、有色金属、能源、橡胶、钢材、农资价格下降,轻工原料、建材价格持平,化工产品价格上涨◇产品价格比前一周下降1.8%,其中钨矿、铁矿石、铜矿、锌矿价格分别下降2.2%、1.9%、0.9%和0.5%。有色金属价格下降0.5%,其中1#铅、1#铜、1#锡价格分别下降2.4%、0.5%和0.5%,1#锌价格持平,1#镍、A00铝价格分别上涨0.4%和0.1%。
8月电解铜产量升至56.05万吨
23日,统计局数据显示,8月中国电解铜产量为56.05万吨,环比增长2.59万吨。1~8月累计生产电解铜432.55万吨,同比增长12.26%。
8月在部分冶炼企业检修结束之后,产量明显恢复。8月铜精矿现货TC/RC快速上涨,全面攀升至长单加工费水平上方,加上铜价的回升亦提升国内冶炼企业开工积极性,加快对铜精矿生产精铜后变现。此外,铜价在反弹至52000元/吨上方后,废铜与电解铜价差快速扩大,月内平均价差水平为今年3月以来的最好状态。
亚洲现货铜冶炼费用触及每吨100美元的两年高位
据香港9月16日消息,消息人士周一称,亚洲铜冶炼费用7月以来上涨近三分之一,至两年以来最高水准,因铜精矿供应增加。精炼加工费(TC/RC)上涨意味着江西铜业(16.14, -0.22, -1.34%)等冶炼商利润增长。但精炼加工费上涨料鼓励一些冶炼商加速扩张项目,这将打压全球精炼铜价格。
中国一铜冶炼厂贸易经理称:“今年季度现货精炼加工费应不会低于100美元和10美分,另外,上次出现100美元和10美分的水准是在2011年中期。上周的精炼加工费为92美元和9.2美分,7月为72美元和7.2美分。”
1-7月全球原铝需求同比增加1.3%至2683万吨
世界金属统计局日前公布报告称,1-7月全球原铝需求同比增加1.3%至2683万吨,同期全球原铝产量同比增加3.7%。2013年1-7月全球铝市供应过剩77.3万吨。伦敦、上海、美国和东京四家交易所7月度铝库存总计为583万吨,较去年年底增加17.7万吨。近期中国政府有意解决国内电解铝产能过剩的局面,故使得铝市供应过剩打压进一步缓解。华东地区货源紧张,现货维持升水报价,但中国8月原铝产量较前月增加1.3%,至创纪录的186.3万吨。8月原铝产量较2012年8月增长5.24%。原铝产量再创新高,令铝价长期承压。当前国内宏观消息比较平静,投资者等待25日电价下调对铝价带来的具体影响,短期内铝价运行走势不甚明朗。新疆增开铝锭班列促进"疆铝"外运,随着国内库存转移的加速,华东等地铝锭库存有望近期增加,从而对铝价造成压制,现铝价格回落,同时升水行情或将回归贴水行情。
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