紫金矿业将发2.8亿美元债券 紫金矿业(601899)今日公告,公司全资子公司紫金国际融资有限公司将于6月30日前后发行2.8亿美元的美元债券。 据了解,紫金矿业下属全资子公司紫金国际融资有限公司,已于6月24日就发售及销售美元债券与中银国际亚洲有限公司(作为独家牵头经办人)及法国巴黎银行香港分行(作为联席经办人)签署认购协议,该认购协议截止日预期为6月30日前后。目前,紫金国际融资已进行发售美元债券,其发行本金金额总计为2.8亿美元。 紫金矿业表示,美元债券期限为5年,于2016年到期。在债券存续期内按固定年利率4.25厘计息,利息每半年于期末支付。美元债券的发行价将为美元债券本金额的99.276%。此外,安信国际证券(香港)有限公司亦被任命为有关美元债券发行的联席经办人。而此次发行的美元债券将不在任何证券交易所上市。 从募资目的上看,美元债券募集资金将用于紫金矿业全资子公司紫金铜业有限公司20万吨铜冶炼项目海外铜精矿采购,以及该公司海外经营的其他资金需求。而上个月,紫金矿业刚刚斥资人民币9350万元受让闽西兴杭持有的金艺铜业46.5%股权。此次股权转让完成后,金艺铜业成为紫金矿业全资子公司。 有研究员指出,目前,该公司主力矿山紫金山矿已经进入稳定期,未来产量增长有限,预计2011年公司矿产金产量在30吨,2012年增长为31 吨。公司铜矿产量增长迅速,预计公司2011年矿山铜产量在9万吨左右。未来几年内,公司铜矿产量将保持快速增长,其中上杭山预计未来几年将有2-3 万吨的增量,多宝山增产1 万吨,到2012 年将逐步增长到2-3万吨,阿舍勒铜矿2011 年铜精矿产量预计在3.3 万吨左右。
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