10月15日国际金融市场快讯
国际金融市场
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道琼斯工业平均 |
纳斯达克综合 |
英国伦敦FTSE |
德国法兰克福DAX |
法国巴黎CAC40 |
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11094.57 |
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2435.38 |
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5727.21 |
-20.14 |
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澳元/美元 |
英镑/美元 |
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81.56 |
0.1 |
6.6512 |
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近月黄金 |
纽约原油近月 |
波罗的海干货 |
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3.20 |
82.61 |
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2769 |
21 |
美股盘后─最后一小时反弹 削减跌幅 道琼收低1.5点
尽管持续担忧银行业停止赎回权案件调查的冲击，美国股市周四最后一小时交易中，仍反弹，终场小幅收低。道琼指数大多时间下跌约40点，终场仅收低1.5点。
道琼工业平均指数收低1.51点或0.01%至11094.57。
Nasdaq指数收低5.85点或0.24%至2435.38。
S&P 500指数收低4.29点或0.36%至1173.81。
费城半导体指数收低0.83点或0.23%至354.83。
银行股带动跌势。JPMorgan (摩根大通)(JPM-US)下跌2.8%，该银行昨日公布第三季获利大幅上升。美国银行下跌5%，花旗集团下跌4.4%。
分析师说，金融股明显带动跌势。但股市自9月初以来稳健上涨，回档时机已成熟。
近来因预期联邦准备理事会(Fed)将采取更为宽松的政策，股市持续获得支撑。但随着第三季财报进入公布高峰期，投资人焦点转移到了企业获利。
今日收盘后，大型科技公司Google (GOOG-US)公布第三季获利上升32%至21.7亿美元，或每股6.72美元，其股价大涨逾9%。
由于州与联邦主管官员对止赎权调查的冲击增加，银行股周四下挫。分析师说，此一争议不太可能对银行财务造成冲击。
分析师说，目前为止，不见银行业遭受经济上的冲击。但本周止赎权问题的确对银行股构成了压力。今日股市回档的主要动能，是高于预期的申请失业金数据。
美元持续受到压力，带动黄金与其它商品价格上涨。投资人转向更易触及的替代性商品。
由于投资人预期联邦准备理事会(Fed)将再度购买资产，美元本周受到压力。这项称为量化宽松的政策，可能压低利率，使美元疲弱。
周三，美国股市上涨，预期央行将于11月会议中，宣布量化宽松计划，为利多。
经济：美国劳工部说，上周美国初次申请失业金人数上升至46.2万人，前一周为44.9万人。分析师预估为上升至45万人。
美国9月生产者物价指数(PPI)上升0.4%，与8月相同。扣除食品与能源，核心PPI上升0.1%，亦与8月相符合。
美国8月贸易赤字扩大至463亿美元，7月为426亿。
企业：Verizon无线公司说，将自下个月开始，在全美2000家零售店开始销售苹果iPad。
此一行动结束了AT&T (T-US)独家代理苹果广受欢迎tablet的局面，也可能为苹果与Verizon更广泛的结盟打好了平台。
Verizon (VZ-US)股价上涨0.5%，苹果走高0.2%。
雅虎股价上涨4%。华尔街日报报导，AOL正考虑与私募基金结盟，并购该搜寻引擎。
世界市场：欧洲股市错综。德国DAX指数上涨0.4%，法国CAC-40指数下跌0.2%，英国FTSE-100指数下跌0.3%。
在亚洲，各国股市收高。香港恒生指数上涨1.7%，上海综合指数上涨0.6%。日经指数上涨1.9%。
商品与汇率：美元兑主要外币下跌，包括英镑，日元与欧元。
12月黄金上涨7.10美元 收于每盎司1377.60美元。早场，黄金触及每盎司1388.10美元，创新盘中高点。
原油价格上涨48美分，收于每桶82.53美元。
公债：10年期公债价格下跌，殖利率上升至2.46%，周三为2.42%。
欧股盘后─銀行股領跌 歐股跌0.2%
欧股周四 (14日) 收低，系因银行股处于压力之下，且美国经济数据疲弱，刺激市场情绪。
泛欧道琼Stoxx 600指数吐回稍早涨幅，终盘收低 0.2%至 265.68。
由于大银行股走跌，英国 FTSE 100 指数下滑 0.4%，收于 5727.21。
Central Markets首席市场分析师Richard Perry表示：「继昨日大涨过后，市场可能会谅解今天一些疲弱数据，在任何涨势中，都会有修正的范围。」
美国的经济数据散布了一些紧张气氛。上周请领失业救济金的人数增加 1.3 万人至 46.2 万人，并未出现分析师预期人数下降的情形。市场将此数据视为「美国就业市场没有改善」的迹象。
另一份报告显示，9月份生产者物价上升 0.4%，高于预期。
跟进亚洲能源股脚步，欧洲能源股也走扬。新加坡政府藉由扩大新元交易区间，紧缩货币政策，此举加速了美元的跌势，也推高了商品价格。12月期金交易期间高点达每盎司 1388.10 美元。
英国方面，矿业类股提供支撑利，Xstrata PLC (XTA-UK) 上涨 3.2%；Fresnillo PLC (FRES-UK) 上扬 2.3%。
然而，不同于今日走涨的矿业类股African Barrick Gold PLC (ABG-UK) 重挫 9.5%，系因消息指出该公司因发现Buzwagi矿区燃料偷窃事件后，下修今年生产目标。
Rio Tinto Plc (RIO-UK) 上涨 2.4%，该公司因铁矿砂产量提升，第 3 季表现强劲。
银行业方面，Barclay PLC(巴克莱) (BARC-UK) 大跌 4.1%；Lloyds Banking Group (LLOY-UK) 下滑 2.9%；Royal Bank of Scotland Group (皇家苏格兰银行) (RBS-UK) 下挫 4.7%。分析师认为，银行股走跌系因竞争委员会规范的消息，以及市场担忧巴塞尔会议的资本要求规范 (Basel III)
法国方面，银行股亦下滑。Societe Generale SA (GLE-FR)大跌 3.1%； Credit Agricole SA(ACA-FR) 下滑 1.7%。
法国 CAC-40指数下滑 0.2%，收 3819.17。
LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton (路易威登) (MC-FR) 上涨 0.5%，该公司公布第 3 季销售较去年成长 24%至 51 亿欧元 (72亿美元)，高于分析师预期。《道琼社》预期销售 48亿美元。
德国 DAX 30指数上升 0.3%至 6455.27。公用事业方面，E.ON AG (EOAN-DE) 上涨 1%；RWE AG (RWE-DE) 上扬 0.9%，系因券商调降此两家股票评价，E.ON自「买进」降为「售出」，RWE自「持有」降为「售出」。
银行股方面，Commerzbank AG (CBK-DE)也下滑 1.6%。
瑞士制药大厂 Roche Holding AG (罗氏) (ROG-CH) 下滑 0.7%，系因该药厂公布第 3 季销售下滑 7%。
纽约汇市─预期二度量化 美元兑日元跌至15年低点
周四 (14日)交易，美元兑日元自 4 月以来首次跌破 81 日元，系因初次请领失业救济金人数上升，加上贸易赤字扩大，让市场猜测Fed将祭出二度量化宽松政策，拉低美元价值。
稍早，新加坡政府为了控制通膨，让新元升值，加深美元跌幅。
澳元上升至高点记录，加元兑美元近等值，为4月以来首次，系因投资者追求高殖利率的资产。
纽约Mizuho Financial Group Inc美元销售部门主管Fabian Eliasson表示：「大家深信量化宽松，这将会让美元整体走跌。」
纽约时间 4：07，美元兑日元下跌 0.4%至 81.47 日元，一度触及 80.89日元，为 15 年来低点。美元兑欧元下滑 0.9%至 1.4083美元兑 1 欧元，一度触及 1.4122美元，为 1 月 26 日以来最弱水准。欧元兑日元上涨 0.5%至 114.74 日元。
美元兑多数贸易国货币走跌，系因市场猜测Fed将会增加收购公债，亦即量化宽松政策。美元兑瑞朗连续第 2 日跌至低点记录，跌幅多达 1.3%至 94.63 生丁。
根据《彭博社》，本季末之前，日元升值达 79.75日元兑 1 美元的机率为 78%，上一回达此汇率系在 1995 年 4 月 19日。
新元上涨 1.1%至 1.2894 新元兑 1 美元，为 1981 年以来最强，稍后涨幅收敛为 0.5%，至 1.2964 新元。新加坡金融管理局表示，将加深并扩大新元交易区间，寻求「温和渐进」的升值。
纽约花旗货币分析师 Steven Englander 表示：「外汇市场将新加坡政府此举解读为，新加坡为广泛亚洲货币升值趋势开了一扇门。」
其它亚洲货币也上涨。马来西亚的ringgit升值 0.4%至 3.0828兑 1 美元，一度达 3.0800，为13年来最强。南韩的韩元也上涨 0.9%至 1111.10 韩元兑 1 美元，一度达 1110.05，为 5 月 3 日以来最强。
彭博─摩根大通的亚洲美元指数 (ADI) 上升至 115.84，为 2008年 4月以来最高点。该指数追踪亚洲地区(除日元以外)10项交易最热络的货币。
澳元升值 0.9%至 99.94 美分。加元升值 0.5%至 99.81 加分兑1美元。
瑞朗兑欧元第 6 日走扬，为 7 月以来最长涨势，升值 0.2%至 9.2290兑1欧元。瑞典央行the Riksbank的副总裁Barbro Wickman-Parak表示，经济复苏需要更进一步的升息。
美元指数下滑 1.1%至 76.259，为 12 月 14日以来最低点。Fed在9月21日政策会议后声明，「倘若有必要，已准备好再度提供量化宽松政策」以支撑经济复苏，自当日以来，美元指数已下滑 4.9%。
劳工部今日公布，10月9日止的一周，初次请领失业救济金人数意外上升至 46.2 万人。商务部今日公布，美国 8 月份贸易赤字扩大 8.8%至 463 亿美元。
期货券商MF Global Holding Ltd芝加哥分析师Jessica Hoversen表示：「美元趋势有两大推力：成长展望和Fed，Fed急迫的想做任何能做的事，以提振经济。」
人民币兑美元上涨至 1993年以来最强汇率，达 6.6503，系因市场猜测中国当局会因国际压力而让人民币更快速的升值。
纽约债市—公债价格走低,30年期公债标售结果疲弱
* 130亿美元30年期公债标售得标利率高出二级市场收益率,交易商抛售30年期公债
* 公债标售结果不佳,引发对定价过高的担忧
* 市场对美联储主席贝南克周五讲话的反应不太确定
美国公债价格周四回落,今日进行的30年期公债续发(增额发行)结果不佳,因交易商在美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克周五发讲话前结清头寸.
30年期公债标售结束后,长期公债回落一个大点,得标收益率大大高于在公开市场交易的30年期公债收益率.
这波抛盘促使交易商结清预期在贝南克讲话后公债价格将上扬的押注.
30年期公债标售为本周的最后一次,财政部本周共标售660亿美元的公债,三次标售结果均不理想.
"买最终向一系列得标利率处于或接近纪录低点的标售说'够了',不愿继续追价,"纽约野村证券国际的美国利率策略部主管George Goncalves表示.
他指出,"这可能令较长期公债未来数日继续面临较高的压力,尤其是当技术阻力位被突破,且较长期公债缺乏官方买盘支持之时.官方买盘推高中短期公债价格."
今日公债价格的弱势部分原因,在于市场等待周五1215 GMT贝南克发表题为"再论低通胀环境下货币政策"的讲话.
最初,贝南克的讲话被视为对债市的潜在提振,因许多经济学家认为他将开始介绍美联储可能用于刺激经济的新公债购买计划.
但交易商开始对此一活动有了不同的解读,尤其是在30年期公债标售得标收益率高于二级市场收益率后.
西雅图D.A. Davidson的固定收益交易副总裁Mary Ann Hurley称,"问题在于价格已经过度反应,让买方无法接受,因此出现平仓."
30年期公债US30YT=RR价格回落1-17/32,收益率报3.91%,高于周三尾盘的3.83%,收益率盘中升至逾三周最高3.92%,公债收益率有望录得五周来最高单日涨幅.
三年到10年期公债价格跌幅较小.三年期公债US3YT=RR价格下跌3/32,收益率报0.61%,高于周三尾盘的0.58%.指标10年期公债US10YT=RR价格收跌20/32,收益率报2.51%,高于周三尾盘的2.43%.
今日稍早公布的经济数据对公债市场交易商的押注影响不大.上周初请失业金人口增至46.2万人,前一周数据被上修至44.9万人.生产者价格指数按年增长4%,分析师的预期为3.7%.
"这些数据在预期区间之内,因此对市场的影响不大,"费城Glenmede Investment and
Wealth Management的投资策略部董事Jason Pride表示.
他指出,"PPI高于预期,这令对通缩的强烈担忧有所缓解."他还表示,"但这并未完全改变通胀低于正常水平的观点."
能源盘后─库存报告、经济数据拉低 纽约期油跌0.3%
纽约期油周四 (14日) 收低，系因美国官方库存报告与今日的经济数据削弱美元走贬带来的支撑力。
11月交货的原油价格下滑 21美分或 0.3%，至每桶 82.79 美元。稍早曾达每桶84.12 美元高点，大部分交易时间在涨跌间波动。
美国能源信息局 (EIA) 周四报导，上周原油库存减少 40 万桶，与分析师预期库存上升的情形相反，因此稍早为石油价格带来短暂的支撑力。此外，EIA也公布汽油库存下降 180 万桶，蒸馏油库存减少 30 万桶。
接受Platts (普氏) 调查的分析师预期，10月8日止的一周，原油库存增加 150 万桶，汽油库存减少 160 万桶，蒸馏油减少 150 万桶。
石油输出国组织(OPEC)周四在维也纳召开会议，一如预期维持产量目标不变，每日低于 2500 万桶，虽然目前实际产量约接近每日 2700 万桶。
Summit Energy Services商品分析师Matt Smith 表示，投资者对库存数据的反应大于对于OPEC消息的反应。
Smith：「此报告相较悲观，因为汽油需求下降，且原油库存下降系因进口减少所致，所以我们可以看见市场出现负面反应。」他补充，失业数据意外上升，加上股市下跌，也是拉低石油价格的因素。
美国经济报告显示，最新一周请领失业救济金人数意外上升，且9月份生产者物价上升 0.4%，高于预期。
Smith表示，周五的数据──零售销售、制造业和密西根大学的信心数据，将会影响下个交易日的走势，有可能出现正面的影响。
美国石油协会(API) 周三公布，原油库存意外下降 400 万桶。
美元兑数国货币跌至新低点，其中美元兑日元跌至 15 年低点，系因新加坡央行意外扩大新元交易区间，藉此紧缩货币政策，加深美元跌幅。美元指数自周三晚间的 77.06下降至 76.67。
11月交货的天然气价格下滑 3 美分，收每百万Btu 3.66 美元。
EIA 公布，天然气库存增加 910 亿立方英呎。接受普氏调查的分析师预期，上周天然气库存净增加 890 亿至 930 亿立方英呎区间。
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