(9.27-9.30)钒周评:攀承发力,钒铁坚挺上扬
一、内业动态
1.四川省建立钒钛钢铁行业贷款环境风险评价标准
9月13日,由四川省环保厅组织编制的《四川省钒钛钢铁行业绿色信贷指南》正式发布。四川作为全国第一、世界第二的钒制品生产基地和全国最大的钛产业基地,其钒钛钢铁行业有了贷款环境风险评价标准,弥补了这一行业环境信息和环境风险评价标准的缺失。
该 《指南》主要适用于四川省钒钛钢业,其定性评价指标主要根据国家产业发展政策、能源消耗、污染排放、综合利用和生产技术情况等选定,并特别对节能减排作出 要求。《指南》的定量指标的评价采取计分方式进行,满分为100分,按各项指标实际达到值或实际情况进行加减分,将定性指标得分相加除以2,即得出相关企 业或项目申请贷款的评价分。
《指南》建议在满足环境影响评价审批的前提下,根据最后的评分情况,对钒钛钢铁企业绿色信贷分为不同等级,进而帮助银行信贷人员开展信贷审批、跟踪工作。此外,《指南》还明确规定,将根据国家政策变化进行动态更新。
早 在2007年,中国人民银行、中国银监会和当时的国家环保总局(现环境保护部)联合推出了“绿色信贷”政策,通过在金融信贷领域设立环境准入门槛,对不符 合产业政策和环境违法的企业和项目进行信贷控制。然而,在实际操作中,商业银行普遍反映难以掌握借款企业或项目的环境信息,并且缺乏具体的可操作的评价标 准,银行监管部门、商业银行与环保部门之间亟须建立信息共享机制,制定企业贷款环境风险评价标准.
2.Evraz的KGOK开始运输钒球团矿到土耳其和斯洛伐克
俄罗斯采矿和钢厂生产商Evraz集团宣布今年3季度其子公司Kachkanarsky(KGOK)开始转运钒颗粒到土耳其和斯洛伐克。
据称,在3季度,KGOK计划出口总量为100000吨钒球团矿到土耳其和斯洛伐克。这是首次装运这一产品到土耳其,总量为10000吨,7月运输。
Evraz的KGOK运输给国外客户的球团矿平均含铁60.3%。
二、国内行情回顾
1.钒原料市场
本 周五氧化二钒价格保持坚挺,其中98片钒价格小幅上涨,目前报8.9-9.2万,原料片钒方面,价格较为坚挺,98片钒报价在8.8-9万之间,部分厂家 已经高报到9.1-9.2万的高价,不过成交尚需时日。锦州一厂家数日前购买了一批98片钒,价格为9万元/吨,他表示之前98片8.8万元/吨的时候犹 豫了下,觉得价格太高了,结果过了几天,片钒厂家8.8万元/吨已经不愿意出货了,为了厂里能运转,只能高价拿些片钒。
2.钒铁
本 周钒铁价格基本稳定,部分地区厂家报价有所拉升,截止目前,市场主流报价在9.8-10.1万。本周钢厂招标情况也是比较稳定,分别有武钢湘钢和东北某钢 厂都纷纷在节前入市进行钒铁的招标采购,价格基本稳定在9.7-9.9万之间,与前期持平。而攀承钒业在本周再次上调钒铁价格,高至10.4万。
3.钒氮合金
本 周钒氮合金较为坚挺,市场主流报价在16.5-16.8万,部分地区高低不一,有16.2-16.3万的报价,也有17万的高报价,本周钢厂入市招标钒氮 合金,河北某钢厂招标价格高达16.5万,但是之后的济钢招标了50吨钒氮,价格稍低在16万以下,厂家方面对后市还是比较看好,惜售情绪较浓。
三、国际行情回顾
1.欧美市场
本 周国际钒铁价格保持平稳,MB金属导报钒铁就爱个平29.5-31.5美元/千克钒,五氧化二钒价格平6.8-7.1美元/磅,美国现货市场表现平静,成 交不多,因大多数消费商都在执行长期合同,而欧洲市场终端用户需求无起色,价格稳定。国际市场因缺乏终端用户的参与而稍显疲态,据悉,美国现货市场较为平 静,成交不多,因大多数消费商都在执行长期合同,而欧洲市场终端用户需求无起色,部分市场人士担心后期钒铁有下跌的可能。出口方面,由于8月份欧洲钒铁市 场有所好转,价格小幅反弹,出口市场也有所起色,2010年8月我国钒铁出口了644.501吨,环比增加10.5%,同比(219吨)大幅增长 194.3%,1-8月累计出口量为3209.982吨。其中,8月80#钒铁出口了641.101吨。欧美五氧化二钒市场大体稳定,出口受阻,8月五氧 化二钒出口了468.27吨,环比减少62.9%,同比(343.1吨)增加36.5%,1-8月累计出口量为5606.212吨,其中,主要出口到荷兰 (204吨)、日本(96吨)、德国(70吨)和加拿大(60吨)。
四、下游市场
1.钢材市场
国 内建材市场主流下跌。华南地区稍显混乱,部分资源超低价抛货,市场倒挂进一步加剧,部分商家容忍度已达极限,少数市场开始企稳。总体看来,目前国内钢厂加 大复产力度、纷纷下调出厂价,促使贸易商快速出货,无奈需求不济,人心不稳,市场混乱,建材市价短期内弱势难改。加之今期货走势低迷,预计后市继续小降。
周 初,全国建材价格稳中松动。因是节后第一个交易日,下游需求仍处于观望状态,市场交易气氛冷淡。沪、杭等华东市场主流暂稳,其他多数地区小降,华北地区因 河钢结算价迟迟未出,降幅较大,主流在50元/吨左右。虽为响应国家节能减排政策,多数钢厂宣布停产,但目前已有部分恢复生产,建材市场库存整体依旧偏 高,而终端需求释放有限,个别小厂已经支撑不住开始下调。部分商家月底为回笼资金,开始降价出货。短期后市不被看好,但在成本的强劲支撑下,市价难有大幅 波动,明市依旧呈稳中偏弱运行。
周 中,建材市场延续稳中偏弱态势运行。华南地区因亚运会临近,商家抛货心理较重,市价降幅相对较大。由于是双休日,没有远期盘面的指导,现货市场供需双方均 持谨慎观望态度,各地成交量普遍偏低。部分地区受到雨水天气影响,出货不畅,商家心态转弱,售价面临暗降风险。目前部分大钢厂已开始复产,十月份或加快步 伐,届时市场库存压力将增大。明日,期货或将高开,但现货成交不佳,市场可能呈现出僵持局面。
临 近周末,建材市场主流下跌。华南地区稍显混乱,部分资源超低价抛货,市场倒挂进一步加剧,部分商家容忍度已达极限,少数市场开始企稳。总体看来,目前国内 钢厂加大复产力度、纷纷下调出厂价,促使贸易商快速出货,无奈需求不济,人心不稳,市场混乱,建材市价短期内弱势难改。加之今期货走势低迷,预计后市继续 小降。
五、下游动态
1.国际钢协:全球1-8月粗钢产量同比增
国际钢铁协会(WorldSteel Association)周二公布的数据显示,全球1-8月粗钢产量较上年同期增长21.9%至9.31984亿吨。
中国1-8月粗钢产量同比增加15.3%至4.25774亿吨。
数据还显示,全球8月粗钢产量较上年同期增长4.2%至1.12871亿吨。
2.工信部:从重点行业入手推动兼并重组
工信部总工程师朱宏任26日表示,近期,工信部将以汽车、钢铁、水泥、机械制造、电解铝、稀土等行业为抓手,促进重点行业和领域企业兼并重组,促进重点产业调整和振兴规划的贯彻落实。
朱宏任在接受中国政府网在线访谈时说,上述行业存在重复建设严重等问题,严重影响了产业结构调整优化、经济发展方式转变和产业竞争力提高。此外,从自身 行业特点看,这些行业具有一定的规模经济特征,企业需达到一定的生产经营规模才会更富效益。还应当看到,近年来,汽车、钢铁、水泥等行业企业兼并重组取得 了积极进展,为下一步兼并重组奠定了较好的基础。
朱宏任还表示,工信部将尽快建立健全组织协调机制,统筹协调企业兼并重组工作,研究解决推进企业兼并重组工作中的重大问题,细化有关政策和配套措施,落实重点产业调整和振兴规划的相关要求,协调有关地区和企业做好组织实施。
3.河北停产钢厂陆续复产武安年底前限产
经历了20余天的停产后,河北南部的钢铁重镇——武 安境内的钢厂27日开始全面复产。据中国证券报记者了解,复产后当地钢铁产能仍无法全部释放,当地政府对钢铁企业实行了限电措施,限电幅度在 30%-50%,且这一政策将至少延续到今年年底。武安当地钢厂人士表示,限电将继续影响钢铁的供给量。分析人士亦认为,考虑到秋季施工需求的确实存在, 未来钢价不会过多受复产因素影响,将呈现稳步略微上扬的走势。
限电条件下复产
“从周一开始,我们又恢复生产了。”武 安当地的一家民营钢企人士表示,自25日起,武安当地的一些拥有自备电厂的钢铁企业就开始陆续复产,直至27日,辖区内几乎所有钢铁企业都开始做重新复产 的准备。这与20多天前,武安市政府下达的停产令的期限基本吻合。据中国证券报此前的报道,9月4日,武安市下发通知,要求辖区内18家钢厂高炉、轧钢生 产线在5日零点前全部关停,关停时限暂定为20天至1个月。
然而,复产并非全无条件限制。据了解,武安当地的钢厂仍然被执行30%-50%不等的限电幅度。“政府给各家钢厂的限电幅度是不同的,依据排名来,名次高的限电幅度就小,名次低的限电幅度就大。”钢厂人士口中所指的排名,是指武安市政府为辖区内钢厂做的一份整体排名。没有企业明确地了解这份排名的依据,仅知道排名主要参考单位电耗利润、单位电耗排放等几个指标;另外,9月初对“停产令”的执行情况也被纳入排名的参考依据之中,按照企业的话来说就是——听话的企业排名就会靠前些。
六、行业数据
1.2010年8月全国进口钒铁分国别统计
国别 |
本月数量(吨) |
本月金额(美元) |
累计数量(吨) |
累计金额(美元) |
奥地利 |
0.000 |
0 |
79.963 |
1,182,268 |
德国 |
0.000 |
0 |
4.000 |
180,000 |
日本 |
2.000 |
63,905 |
4.600 |
146,283 |
美国 |
0.000 |
0 |
18.003 |
243,090 |
韩国 |
0.000 |
0 |
200.000 |
3,119,327 |
合计 |
2.000 |
63,905 |
306.566 |
4,870,968 |
于上月比增长率 |
- |
- |
0.657 % |
1.329 % |
2.2010年8月全国出口钒铁分国别统计
国别 |
本月数量(吨) |
本月金额(美元) |
累计数量(吨) |
累计金额(美元) |
伊朗 |
0.000 |
0 |
5.000 |
148,800 |
卡塔尔 |
0.000 |
0 |
60.000 |
1,456,000 |
印度 |
20.000 |
466,519 |
100.000 |
2,320,270 |
印度尼西亚 |
0.000 |
0 |
1.000 |
22,960 |
台湾省 |
66.500 |
1,436,495 |
337.000 |
7,336,258 |
哥伦比亚 |
0.000 |
0 |
2.000 |
51,770 |
土耳其 |
20.000 |
418,760 |
40.000 |
888,760 |
墨西哥 |
15.000 |
350,000 |
45.000 |
1,026,645 |
新加坡 |
10.000 |
213,007 |
30.000 |
671,501 |
新西兰 |
0.000 |
0 |
4.000 |
109,253 |
日本 |
150.000 |
3,407,817 |
571.000 |
12,963,058 |
朝鲜 |
2.000 |
33,860 |
4.700 |
85,320 |
泰国 |
15.000 |
339,075 |
17.000 |
391,009 |
缅甸 |
0.000 |
0 |
8.000 |
201,600 |
美国 |
1.400 |
29,280 |
24.300 |
492,362 |
荷兰 |
220.000 |
4,663,250 |
1,199.000 |
26,080,128 |
韩国 |
104.601 |
2,256,189 |
741.982 |
17,322,132 |
香港 |
20.000 |
400,000 |
20.000 |
400,000 |
合计 |
644.501 |
14,014,252 |
3,209.982 |
71,967,826 |
于上月比增长率 |
10.496 % |
8.332 % |
25.122 % |
24.182 % |
3.2010年8月全国进口五氧化二钒分国别统计
国别 |
本月数量(吨) |
本月金额(美元) |
累计数量(吨) |
累计金额(美元) |
南非 |
0.000 |
0 |
20.000 |
308,469 |
台湾省 |
0.000 |
0 |
2.160 |
32,466 |
意大利 |
0.000 |
0 |
0.000 |
50 |
日本 |
0.020 |
992 |
1.220 |
58,064 |
朝鲜 |
0.000 |
0 |
24.000 |
236,000 |
合计 |
0.020 |
992 |
47.380 |
635,049 |
于上月比增长率 |
-99.863 % |
-99.382 % |
0.042 % |
0.157 % |
4.2010年8月全国出口五氧化二钒分国别统计
国别 |
本月数量(吨) |
本月金额(美元) |
累计数量(吨) |
累计金额(美元) |
加拿大 |
60.000 |
633,000 |
374.000 |
4,056,959 |
印度 |
0.000 |
0 |
40.000 |
510,000 |
印度尼西亚 |
0.000 |
0 |
1.450 |
29,505 |
台湾省 |
0.750 |
17,873 |
12.410 |
229,455 |
埃及 |
0.000 |
0 |
5.500 |
90,750 |
巴西 |
2.000 |
31,127 |
21.000 |
321,985 |
德国 |
70.000 |
703,818 |
516.005 |
5,593,538 |
日本 |
96.000 |
1,197,522 |
1,042.000 |
12,492,551 |
比利时 |
0.000 |
0 |
10.001 |
170,515 |
泰国 |
0.000 |
0 |
1.000 |
17,910 |
约旦 |
0.000 |
0 |
5.000 |
107,383 |
美国 |
35.400 |
574,310 |
187.400 |
2,975,858 |
荷兰 |
204.000 |
2,661,433 |
1,056.201 |
15,024,397 |
越南 |
0.000 |
0 |
1.000 |
15,525 |
阿拉伯联合酋长国 |
0.000 |
0 |
5.825 |
100,710 |
韩国 |
0.120 |
3,215 |
2,321.970 |
28,514,199 |
马来西亚 |
0.000 |
0 |
5.450 |
89,175 |
合计 |
468.270 |
5,822,298 |
5,606.212 |
70,340,415 |
于上月比增长率 |
-62.889 % |
-61.399 % |
9.114 % |
9.024 % |
5.近期钒铁招标一览
七、后市预测
本周国内钒铁价格继续保持坚挺,大部分厂家报至10.1-10.2万的高价,攀承钒业报至10.4万的价格,市场看涨偏多,本周钒氮合金价格大幅拉涨,厂家看好后市惜售,招标价格上行至16.5万,原料粉钒价格也保持坚挺上扬态势,支撑钒氮,后市较看好。
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